(一) 國(guó)際市場(chǎng) ◆鋁土礦的資源 目前已探明的鋁土礦儲(chǔ)量約為250 億噸,但在世界各地分布極不均勻,儲(chǔ)量在10 億噸以上的國(guó)家有幾內(nèi)亞、澳大利亞、巴西、中國(guó)、牙買加及印度等,這些國(guó)家鋁土礦總儲(chǔ)量約占全球鋁土礦的73%左右。其中,澳大利亞、南美、非洲等地區(qū)鋁土礦品質(zhì)較好,儲(chǔ)量大,開采成本低?! 粞趸X的生產(chǎn)與貿(mào)易 作為電解鋁的主要生產(chǎn)原料--氧化鋁,其生產(chǎn)的地理位置大部分分布在毗鄰鋁土礦資源的地區(qū)附近。全球在生產(chǎn)的氧化鋁廠共有六十多個(gè),分布在30多個(gè)國(guó)家和地區(qū)。而鋁土礦資源豐富的大洋洲和拉丁美洲的氧化鋁產(chǎn)量近幾年穩(wěn)步上升,到2003 年達(dá)到了全球產(chǎn)量的55.7%。目前,國(guó)際上主要氧化鋁生產(chǎn)廠家有BHP Billiton、美鋁、加鋁、法鋁、中鋁、澳大利亞AWAC 公司、Kaiser 公司、巴西CVG 公司等。由于電解鋁生產(chǎn)對(duì)氧化鋁原料依賴性非常高,全球大部分氧化鋁(約80%~90%)都通過長(zhǎng)期合約銷售,可供現(xiàn)貨市場(chǎng)銷售的極少。截至到2003 年底,全球氧化鋁產(chǎn)能(含非冶金級(jí))已達(dá)到6031 萬(wàn)噸,產(chǎn)量為5878.8萬(wàn)噸?! 翡X錠的生產(chǎn) 世界鋁工業(yè)的真正工業(yè)化生產(chǎn)始于1886 年,1956 年全球鋁產(chǎn)量開始超過銅躍居有色金屬的首位,成為僅次于(鋼)鐵的第二大金屬。近幾年全球鋁加工業(yè)技術(shù)和裝備水平的提高,特別是中國(guó)鋁工業(yè)的迅速發(fā)展,帶動(dòng)了全球鋁產(chǎn)量迅猛增長(zhǎng)。截止到2004 年末,全球原鋁總產(chǎn)量達(dá)到了2985 萬(wàn)噸。鋁錠生產(chǎn)主要集中在中國(guó)、美國(guó)、俄羅斯、加拿大、澳洲、巴西、挪威等國(guó)家,產(chǎn)量約占全球的60%以上?! ′X的供應(yīng)來源除了原鋁(鋁土礦-氧化鋁-電解鋁)外,回收鋁也占有很高比例。回收鋁又分為舊料回收(主要來源是飲料罐和汽車廢件)、新料回收(加工過程中的廢屑)兩種。 ◆ 鋁錠的消費(fèi) 盡管鋁早在1746 年就被科學(xué)家們所發(fā)現(xiàn),但直到19 世紀(jì)中,鋁的電解才步入大工業(yè)化生產(chǎn)。隨著電解鋁生產(chǎn)成本的逐年下降,產(chǎn)量的迅速提高,鋁被廣泛應(yīng)用于各個(gè)領(lǐng)域,并帶動(dòng)了鋁的消費(fèi)出現(xiàn)同步增長(zhǎng)。 (二)國(guó)內(nèi)市場(chǎng) ◆ 鋁的資源 中國(guó)是世界主要鋁土礦儲(chǔ)量國(guó)之一,根據(jù)國(guó)土資源部公告,2001 年鋁土礦儲(chǔ)量為5.06 億噸,資源量17.97 億噸。全球人均鋁土礦占有量為4 噸,中國(guó)僅有400 公斤。中國(guó)鋁土礦97%分布在山西、河南、貴州、廣西、四川、山東、云南七個(gè)省,特點(diǎn)是鋁硅比低,生產(chǎn)工藝復(fù)雜。露天礦少,開采成本相對(duì)較高?! ?氧化鋁的生產(chǎn) 中國(guó)氧化鋁產(chǎn)量從90 年代不足100 萬(wàn)噸,發(fā)展到2004 年的700 多萬(wàn)噸,已經(jīng)成為僅次于澳大利亞的第二大氧化鋁生產(chǎn)國(guó),中鋁公司也成為僅次于美鋁的全球第二大氧化鋁生產(chǎn)商。中國(guó)氧化鋁產(chǎn)量的大幅增加,仍然跟不上快速發(fā)展中的電解鋁工業(yè),供需矛盾日益突出。2004 年中國(guó)共進(jìn)口氧化鋁587 萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)5%以上,成為了世界上最大的氧化鋁買家。中國(guó)對(duì)氧化鋁的采購(gòu)量、采購(gòu)方式,很大程度上決定著全球現(xiàn)貨氧化鋁的市場(chǎng)平衡和價(jià)格走勢(shì)?! ?鋁錠的生產(chǎn) 中國(guó)鋁工業(yè)始于50 年代,經(jīng)過50 年的發(fā)展,特別是從1992 年起呈現(xiàn)出的飛躍發(fā)展,成為了全球鋁業(yè)矚目的焦點(diǎn)。我國(guó)電解鋁產(chǎn)量已從2001 年起躍居全球第一,從2002 年至2004 年連續(xù)三年年產(chǎn)量增長(zhǎng)超過一百萬(wàn)噸,鞏固了世界第一的地位。 2004 年,中國(guó)國(guó)內(nèi)新增電解鋁產(chǎn)能143 萬(wàn)噸。由于各方原因,在建成的產(chǎn)能中,仍有116 萬(wàn)噸產(chǎn)能處于閑置狀況,關(guān)閉或淘汰的電解鋁產(chǎn)能80 萬(wàn)噸。截止2004 年底,我國(guó)大陸共有大小電解鋁廠119 家,產(chǎn)能達(dá)到977 萬(wàn)噸,比2003 年增加17.1%,產(chǎn)量為667 萬(wàn)噸。據(jù)統(tǒng)計(jì),2004 年我國(guó)電解鋁產(chǎn)量在20 萬(wàn)噸/年以上的鋁企業(yè)有6家,10-20 萬(wàn)噸/年的有17 家,10 萬(wàn)噸/年以下的有96 家?! ?鋁的消費(fèi) 中國(guó)經(jīng)濟(jì)持續(xù)高速發(fā)展,帶動(dòng)了鋁消費(fèi)相關(guān)行業(yè)的高增長(zhǎng)率。尤其是在建筑、交通運(yùn)輸和包裝三大領(lǐng)域,鋁已經(jīng)逐漸成為消費(fèi)的主體。消費(fèi)量從1990 年的83萬(wàn)噸上升到2003 年的490 萬(wàn)噸,增長(zhǎng)了近490%。從消費(fèi)地域看,基本形成了華南、華東目前國(guó)內(nèi)最大的二大鋁消費(fèi)地區(qū),而以重慶為中心的西南地區(qū)正成為新的鋁消費(fèi)地區(qū)?! ∥覈?guó)原鋁產(chǎn)量和消費(fèi)量雖然已躍居世界前列,但在產(chǎn)品品種、成本、技術(shù)、管理、環(huán)保、勞動(dòng)生產(chǎn)率等方面與一些西方國(guó)家相比仍存在一定差距。所以目前只能說,我國(guó)是原鋁生產(chǎn)和消費(fèi)大國(guó),但還不是鋁工業(yè)強(qiáng)國(guó)?! ∥覈?guó)的鋁工業(yè)在近十年取得了長(zhǎng)足的發(fā)展,其生產(chǎn)能力、產(chǎn)量及消費(fèi)量的迅速增長(zhǎng),使國(guó)內(nèi)鋁的供求關(guān)系從嚴(yán)重短缺到供略大于求,流通體制也從雙軌制轉(zhuǎn)到了市場(chǎng)化。從中國(guó)目前鋁的流通來看,生產(chǎn)企業(yè)的地域大部分仍集中在西北部。消費(fèi)的熱點(diǎn)則主要在華南和華東地區(qū),西南的重慶是近幾年迅速發(fā)展起來的新興消費(fèi)地區(qū)。 從進(jìn)出口貿(mào)易看,中國(guó)在2001 年以前是鋁的凈進(jìn)口國(guó)。2001 年以來國(guó)內(nèi)原鋁產(chǎn)量的大幅增長(zhǎng)不僅滿足了國(guó)內(nèi)鋁消費(fèi)的需求,也使中國(guó)開始由凈進(jìn)口國(guó)成為凈出口國(guó)。2004 年中國(guó)凈出口未鍛軋鋁及鋁合金65.1 萬(wàn)噸,為歷史新高。出口的方式主要是來料加工為主,出口的國(guó)家主要是韓國(guó)、日本,中國(guó)的香港和臺(tái)灣以及一些亞洲的非鋁錠生產(chǎn)國(guó)。