深圳平安大華匯通財(cái)富管理有限公司擬設(shè)立平安匯通金安小貸1期資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃(簡稱“專項(xiàng)計(jì)劃”或“本專項(xiàng)計(jì)劃”),并向客戶要約發(fā)行本專項(xiàng)計(jì)劃項(xiàng)下的優(yōu)先級資產(chǎn)支持證券(簡稱“優(yōu)先級證券”)。2016年6月14日由管理人及承銷機(jī)構(gòu)深圳平安大華匯通財(cái)富管理有限公司發(fā)售,截至2016年6月15日,本專項(xiàng)計(jì)劃項(xiàng)下的優(yōu)先級證券已經(jīng)得到全額認(rèn)購。
經(jīng)過中匯會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)深圳分所驗(yàn)資,本專項(xiàng)計(jì)劃實(shí)際收到的參與資金為500,000,000元,計(jì)劃推廣專戶中的金額已經(jīng)達(dá)到《平安匯通金安小貸1期資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃說明書》約定的目標(biāo)募集規(guī)模,本專項(xiàng)計(jì)劃于2016年6月15日正式成立。
一、專項(xiàng)計(jì)劃基本情況:
證券名稱 | 預(yù)期到期日 | 還本付息方式 | 評級 | 預(yù)期收益率 | 規(guī)模 (萬元) |
金安優(yōu)先01 | 2016年9月15日 | 每季度付息,到期還本 | AAA | 3.7% | 4,200 |
金安優(yōu)先02 | 2016年12月15日 | 每季度付息,到期還本 | AAA | 3.8% | 4,300 |
金安優(yōu)先03 | 2017年3月15日 | 每季度到期,到期還本 | AAA | 3.9% | 4,300 |
金安優(yōu)先04 | 2017年6月15日 | 每季度付息,到期還本 | AAA | 4.2% | 4,400 |
金安優(yōu)先05 | 2017年9月15日 | 每季度付息,到期還本 | AAA | 4.3% | 4,400 |
金安優(yōu)先06 | 2017年12月15日 | 每季度到期,到期還本 | AAA | 4.4% | 4,300 |
金安優(yōu)先07 | 2018年3月15日 | 每季度付息,到期還本 | AAA | 4.6% | 4,200 |
金安優(yōu)先08 | 2018年6月15日 | 每季度付息,到期還本 | AAA | 5% | 4,100 |
金安優(yōu)先09 | 2018年9月15日 | 每季度到期,到期還本 | AAA | 5.2% | 5,800 |
金安中間 | 2019年6月15日 | 計(jì)劃成立后第30個(gè)月對日首次付息并兌付本金33.33%,專項(xiàng)計(jì)劃到期日再次付息并兌付剩余本金。 | AA- | 7% | 7,500 |
金安次級 | 專項(xiàng)計(jì)劃最后一個(gè)兌付日 | 到期分配剩余收益 | 未評級 | 無 | 2,500 |
總計(jì) | 50,000 |
推廣對象 | 中華人民共和國境內(nèi)具備適當(dāng)?shù)慕鹑谕顿Y經(jīng)驗(yàn)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力,具有完全民事行為能力的合格投資者(法律、法規(guī)和有關(guān)規(guī)定禁止參與者除外)。 |
托管銀行 | 平安銀行股份有限公司深圳分行 |
登記機(jī)構(gòu) | 中國證券登記結(jié)算有限公司上海分公司 |
流動(dòng)性安排 | 通過上海證券交易所固定收益平臺轉(zhuǎn)讓 |
二、備查文件:
1、《平安匯通金安小貸1期資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)條款》
2、《平安匯通金安小貸1期資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃資產(chǎn)買賣協(xié)議》
3、《平安匯通金安小貸1期資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃認(rèn)購協(xié)議與風(fēng)險(xiǎn)揭示書》
4、《平安匯通金安小貸1期資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃差額補(bǔ)足承諾函》
5、《平安匯通金安小貸1期資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃托管協(xié)議》
6、《平安匯通金安小貸1期資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃資產(chǎn)服務(wù)協(xié)議》
7、《關(guān)于深圳平安大華匯通財(cái)富管理有限公司設(shè)立平安匯通金安小貸1期資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃發(fā)售資產(chǎn)支持證券之法律意見書》
8、《平安匯通金安小貸1期資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃優(yōu)先級資產(chǎn)支持證券信用評級報(bào)告》
9、《深圳平安大華匯通財(cái)富管理有限公司擬設(shè)立平安匯通金安小貸1期資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃立信會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)針對基礎(chǔ)資產(chǎn)池未來現(xiàn)金流預(yù)測信息執(zhí)行商定程序的報(bào)告》
10、《平安匯通金安小貸1期資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃盡職調(diào)查報(bào)告》
11、計(jì)劃管理人的業(yè)務(wù)資格批件、營業(yè)執(zhí)照和公司章程
12、原始權(quán)益人的營業(yè)執(zhí)照和公司章程
13、托管人的業(yè)務(wù)資格批復(fù)件和營業(yè)執(zhí)照
14、其他
備查文件查閱地點(diǎn):深圳平安大華匯通財(cái)富管理有限公司
地址:廣東省深圳市福田區(qū)福華路星河發(fā)展中心2樓
電話:0755-22625618
聯(lián)系人:王名倫、但蕓蕾
特此公告。
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