深圳平安大華匯通財富管理有限公司擬設立平安寶龍榮耀一期資產(chǎn)支持專項計劃(簡稱“專項計劃”或“本專項計劃”),并向客戶要約發(fā)行本專項計劃項下的優(yōu)先級資產(chǎn)支持證券(簡稱“優(yōu)先級證券”)。2016年4月7日由承銷機構(gòu)平安證券有限責任公司發(fā)售,截至2015年4月8日,本專項計劃項下的優(yōu)先級證券已經(jīng)得到全額認購。
經(jīng)過中匯會計師事務所(特殊普通合伙)深圳分所驗資,本專項計劃實際收到的參與資金為600,000,000元,計劃推廣專戶中的金額已經(jīng)達到《平安寶龍榮耀一期資產(chǎn)支持專項計劃說明書》約定的目標募集規(guī)模,本專項計劃于2016年4月8日正式成立。
一、專項計劃基本情況:
產(chǎn)品 | 預期到期日 | 還本付息方式 | 評級 | 預期收益率 | 規(guī)模(萬元) |
寶龍01 | 2017年4月8日 | 每年付息,到期還本 | AA+ | 5.3% | 14,000 |
寶龍02 | 2018年4月8日 | 每年付息,到期還本 | AA+ | 6.2% | 18,000 |
寶龍03 | 2019年4月8日 | 每年到期,到期還本 | AA+ | 7.0% | 23,000 |
寶龍次級 | 專項計劃最后一個兌付日 | 到期分配剩余收益 | 未評級 | 無 | 5,000 |
總計 | 60,000 |
推廣對象 | 中華人民共和國境內(nèi)具備適當?shù)慕鹑谕顿Y經(jīng)驗和風險承受能力,具有完全民事行為能力的合格投資者(法律、法規(guī)和有關(guān)規(guī)定禁止參與者除外)。 |
托管銀行 | 興業(yè)銀行股份有限公司 |
登記機構(gòu) | 中國證券登記結(jié)算有限公司上海分公司 |
流動性安排 | 通過上海證券交易所固定收益平臺轉(zhuǎn)讓 |
二、備查文件:
1、 《平安寶龍榮耀一期資產(chǎn)支持專項計劃資產(chǎn)支持證券認購合同》
2、 《平安寶龍榮耀一期資產(chǎn)支持專項計劃風險揭示書》
3、 《平安寶龍榮耀一期資產(chǎn)支持專項計劃信托受益權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》
4、 《平安寶龍榮耀一期資產(chǎn)支持專項計劃監(jiān)管合同》
5、 《平安寶龍榮耀一期資產(chǎn)支持專項計劃托管合同》
6、 《平安寶龍榮耀一期資產(chǎn)支持專項計劃擔保合同》
7、 《平安寶龍榮耀一期資產(chǎn)支持專項計劃法律意見書》
8、 《平安寶龍榮耀一期資產(chǎn)支持專項計劃優(yōu)先級資產(chǎn)支持證券信用評級報告》
9、 《現(xiàn)金流資產(chǎn)評估報告》
10、 《平安寶龍榮耀一期資產(chǎn)支持專項計劃差額支付承諾函》
11、 《平安寶龍榮耀一期資產(chǎn)支持專項計劃服務合同》
12、 管理人業(yè)務資格批件、營業(yè)執(zhí)照和公司章程
13、 托管人業(yè)務資格批件和營業(yè)執(zhí)照復印件
備查文件查閱地點:深圳平安大華匯通財富管理有限公司
地址:廣東省深圳市福田區(qū)福華路星河發(fā)展中心5樓
電話:0755-22625618
聯(lián)系人:王名倫、但蕓蕾
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