深圳平安大華匯通財富管理有限公司擬設立平安長春經(jīng)開供熱合同債權資產(chǎn)支持專項計劃(簡稱“專項計劃”或“本專項計劃”),并向客戶要約發(fā)行本專項計劃項下的優(yōu)先級資產(chǎn)支持證券(簡稱“優(yōu)先級證券”)。2015年8月12日通過平安證券有限責任公司簿記發(fā)售,截至2015年8月13日,本專項計劃項下的優(yōu)先級證券已經(jīng)得到全額認購。
經(jīng)過管理人核實,本專項計劃實際收到的參與資金為1,220,000,000元,計劃推廣專戶中的金額已經(jīng)達到《平安長春經(jīng)開供熱合同債權資產(chǎn)支持專項計劃說明書》約定的目標募集規(guī)模,本專項計劃于2015年8月13日正式成立。
一、專項計劃基本情況:
產(chǎn)品 | 到期日 | 還本付息方式 | 評級 | 預期收益率 | 規(guī)模(萬元) |
平安長春經(jīng)開優(yōu)先01 | 2016年11月8日 | 每年支付預期收益,到期一次還本 | AA+ | 5.3% | 15000 |
平安長春經(jīng)開優(yōu)先02 | 2017年11月8日 | 每年支付預期收益,到期一次還本 | AA+ | 5.5% | 18500 |
平安長春經(jīng)開優(yōu)先03 | 2018年11月8日 | 每年支付預期收益,到期一次還本 | AA+ | 5.8% | 19500 |
平安長春經(jīng)開優(yōu)先04 | 2019年11月8日 | 每年支付預期收益,到期一次還本 | AA+ | 6.8% | 21000 |
平安長春經(jīng)開優(yōu)先05 | 2020年11月8日 | 每年支付預期收益,到期一次還本 | AA+ | 7.0% | 22000 |
平安長春經(jīng)開優(yōu)先06 | 2021年11月8日 | 每年支付預期收益,到期一次還本 | AA+ | 7.2% | 24000 |
平安長春經(jīng)開次級 | 2021年11月8日 | 專項計劃每個兌付日,在分配完各優(yōu)先級份額本金及利息后,向次級份額分配剩余收益,完成分配后專項計劃賬戶剩余資金為零。 | 未評級 | 無 | 2000 |
總計 | 122000 |
推廣對象 | 由合格機構投資者認購,優(yōu)先級最低認購金額100萬元 |
托管銀行 | 興業(yè)銀行股份有限公司 |
登記機構 | 中國證券登記結算有限公司深圳分公司 |
流動性安排 | 通過深圳證券交易所固定收益平臺轉讓 |
二、備查文件:
1、《平安長春經(jīng)開供熱合同債權資產(chǎn)支持專項計劃標準條款》
2、《平安長春經(jīng)開供熱合同債權資產(chǎn)支持專項計劃資產(chǎn)支持證券計劃說明書》
3、《平安長春經(jīng)開供熱合同債權資產(chǎn)支持專項計劃資產(chǎn)支持證券認購協(xié)議》
4、《平安長春經(jīng)開供熱合同債權資產(chǎn)支持專項計劃風險揭示書》
5、《平安長春經(jīng)開供熱合同債權資產(chǎn)支持專項計劃基礎資產(chǎn)買賣協(xié)議》
6、《平安長春經(jīng)開供熱合同債權資產(chǎn)支持專項計劃監(jiān)管協(xié)議》
7、《平安長春經(jīng)開供熱合同債權資產(chǎn)支持專項計劃托管協(xié)議》
8、《平安長春經(jīng)開供熱合同債權資產(chǎn)支持專項計劃擔保協(xié)議》
9、《平安長春經(jīng)開供熱合同債權資產(chǎn)支持專項計劃法律意見書》
10、《平安長春經(jīng)開供熱合同債權資產(chǎn)支持專項計劃優(yōu)先級資產(chǎn)支持證券信用評級報告》
11、《長春經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)供熱集團有限公司資產(chǎn)支持專項計劃所涉及城市供熱合同債權評估項目資產(chǎn)評估報告》
12、《平安長春經(jīng)開供熱合同債權資產(chǎn)支持專項計劃差額補足承諾函》
13、《平安長春經(jīng)開供熱合同債權資產(chǎn)支持專項計劃服務協(xié)議》
14、計劃管理人業(yè)務資格批件、營業(yè)執(zhí)照和公司章程
15、托管人業(yè)務資格批件和營業(yè)執(zhí)照復印件
備查文件查閱地點:
名稱:深圳平安大華匯通財富管理有限公司
法定代表人:羅春風
住所:深圳市前海深港合作區(qū)前灣一路1號A棟201室
聯(lián)系地址:深圳市福田區(qū)福華三路星河發(fā)展中心5樓
聯(lián)系電話:0755-22625618
傳真:0755-23997878
聯(lián)系人:王名倫、莊萬云、但蕓蕾
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