一、專項(xiàng)計(jì)劃名稱

平安凱迪電力上網(wǎng)收費(fèi)權(quán)資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃。

二、專項(xiàng)計(jì)劃目的

計(jì)劃管理人設(shè)立專項(xiàng)計(jì)劃的目的是接受認(rèn)購人的委托，按照專項(xiàng)計(jì)劃文件的規(guī)定，將認(rèn)購資金用于購買基礎(chǔ)資產(chǎn)，并以該等基礎(chǔ)資產(chǎn)及其管理、運(yùn)用和處分形成的屬于專項(xiàng)計(jì)劃的全部資產(chǎn)和收益，按專項(xiàng)計(jì)劃文件的約定向資產(chǎn)支持證券持有人支付。

三、專項(xiàng)計(jì)劃合法性質(zhì)

1、專項(xiàng)計(jì)劃依據(jù)《中華人民共和國民法通則》、《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國公司法》、《證券公司及基金管理公司子公司資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)管理規(guī)定》等法律、法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)定而設(shè)立。

2、專項(xiàng)計(jì)劃各當(dāng)事人承諾《計(jì)劃說明書》及其他專項(xiàng)計(jì)劃文件所約定的條款或內(nèi)容，只要不違反我國法律、法規(guī)的強(qiáng)制性和禁止性規(guī)定，都對各方產(chǎn)生約束力，具有法律效力。任何一方不得以法律無明文規(guī)定為由拒絕履行《計(jì)劃說明書》及其他專項(xiàng)計(jì)劃文件約定的義務(wù)。

四、資產(chǎn)支持證券類別及目標(biāo)募集規(guī)模

專項(xiàng)計(jì)劃資產(chǎn)支持證券分為優(yōu)先級資產(chǎn)支持證券和次級資產(chǎn)支持證券。其中優(yōu)先級資產(chǎn)支持證券分為平安凱迪優(yōu)先01、平安凱迪優(yōu)先02、平安凱迪優(yōu)先03、平安凱迪優(yōu)先04、平安凱迪優(yōu)先05，到期日分別為專項(xiàng)計(jì)劃成立日在2016年、2017年、2018年、2019年、2020年的對應(yīng)日，目標(biāo)募集規(guī)模分別為人民幣2億元。次級資產(chǎn)支持證券到期日為專項(xiàng)計(jì)劃成立日在2020年的對應(yīng)日，目標(biāo)募集規(guī)模為人民幣1億元。

五、資產(chǎn)支持證券預(yù)期收益率

1、優(yōu)先級資產(chǎn)支持證券預(yù)期收益率

2、次級資產(chǎn)支持證券預(yù)期收益率

次級資產(chǎn)支持證券不設(shè)預(yù)期收益率。

六、專項(xiàng)計(jì)劃存續(xù)期限

指自專項(xiàng)計(jì)劃設(shè)立日（含該日）起至專項(xiàng)計(jì)劃終止日（含該日）止的期間。

七、原始權(quán)益人/資產(chǎn)服務(wù)機(jī)構(gòu)/差額支付承諾人

1.       原始權(quán)益人和資產(chǎn)服務(wù)機(jī)構(gòu)

（1）隆回縣凱迪綠色能源開發(fā)有限公司

（2）南陵縣凱迪綠色能源開發(fā)有限公司

（3）松滋市凱迪陽光生物能源開發(fā)有限公司

2.差額支付承諾人

武漢凱迪電力股份有限公司。

八、計(jì)劃管理人

深圳平安大華匯通財(cái)富管理有限公司。

九、托管銀行/監(jiān)管銀行

平安銀行股份有限公司北京分行（簡稱“平安銀行北京分行”）。

十、專項(xiàng)計(jì)劃收款賬戶

系指原始權(quán)益人在監(jiān)管銀行開立的的專門用于接收基礎(chǔ)資產(chǎn)產(chǎn)生的回收款的人民幣資金賬戶。

十一、專項(xiàng)計(jì)劃賬戶

指計(jì)劃管理人以專項(xiàng)計(jì)劃的名義在托管銀行處開立的人民幣資金賬戶，專項(xiàng)計(jì)劃的一切貨幣收支活動(dòng)，包括但不限于接收專項(xiàng)計(jì)劃募集資金、接收回收款及其他應(yīng)屬專項(xiàng)計(jì)劃的款項(xiàng)、支付基礎(chǔ)資產(chǎn)購買價(jià)款、支付專項(xiàng)計(jì)劃利益及專項(xiàng)計(jì)劃費(fèi)用，均必須通過該賬戶進(jìn)行。

十二、專項(xiàng)計(jì)劃的投資范圍

專項(xiàng)計(jì)劃所募集的認(rèn)購資金除《標(biāo)準(zhǔn)條款》、《基礎(chǔ)資產(chǎn)買賣協(xié)議》的約定支付專項(xiàng)計(jì)劃費(fèi)用外，只能根據(jù)《認(rèn)購協(xié)議》、《平安凱迪電力上網(wǎng)收費(fèi)權(quán)資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃計(jì)劃說明書》、《基礎(chǔ)資產(chǎn)買賣協(xié)議》及《標(biāo)準(zhǔn)條款》的約定，用于向原始權(quán)益人購買基礎(chǔ)資產(chǎn)。同時(shí)，計(jì)劃管理人有權(quán)指示托管銀行將專項(xiàng)計(jì)劃賬戶中待分配的資金進(jìn)行合格投資，即以銀行存款方式存放于托管銀行，合格投資中相當(dāng)于當(dāng)期分配所需的部分應(yīng)于專項(xiàng)計(jì)劃賬戶中的資金根據(jù)《標(biāo)準(zhǔn)條款》的約定進(jìn)行現(xiàn)金流分配之前到期。

十三、資產(chǎn)支持證券的信用級別

大公國際資信評估有限公司綜合專項(xiàng)計(jì)劃的基礎(chǔ)資產(chǎn)情況、交易結(jié)構(gòu)安排、差額支付機(jī)制等因素，評估了有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)，給予平安凱迪優(yōu)先01、平安凱迪優(yōu)先02、平安凱迪優(yōu)先03、平安凱迪優(yōu)先04、平安凱迪優(yōu)先05均為AA+評級。次級資產(chǎn)支持證券未進(jìn)行評級。

十四、資產(chǎn)支持證券面值、參與價(jià)格

資產(chǎn)支持證券面值均為100元，每份資產(chǎn)支持證券參與價(jià)格亦為100元。

十五、資產(chǎn)支持證券份數(shù)

資產(chǎn)支持證券總共為11,000,000份，其中平安凱迪優(yōu)先01、平安凱迪優(yōu)先02、平安凱迪優(yōu)先03、平安凱迪優(yōu)先04和平安凱迪優(yōu)先05分別為2,000,000份，次級資產(chǎn)支持證券為1,000,000 份。

十六、專項(xiàng)計(jì)劃推廣對象

專項(xiàng)計(jì)劃推廣對象為中華人民共和國境內(nèi)符合《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》、具備適當(dāng)?shù)慕鹑谕顿Y經(jīng)驗(yàn)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力、具有完全民事行為能力的合格投資者（法律、法規(guī)和有關(guān)規(guī)定禁止參與者除外）。

十七、推廣機(jī)構(gòu)和推廣方式

專項(xiàng)計(jì)劃的推廣機(jī)構(gòu)為計(jì)劃管理人，通過簿記建檔集中配售、直銷和代理推廣相結(jié)合的方式進(jìn)行推廣。

十八、資產(chǎn)支持證券登記及交易

專項(xiàng)計(jì)劃存續(xù)期內(nèi)，資產(chǎn)支持證券將在中證登深圳分公司登記托管，其中優(yōu)先級資產(chǎn)支持證券將在深圳證券交易所進(jìn)行轉(zhuǎn)讓、交易，次級資產(chǎn)支持證券全部由凱迪電力認(rèn)購。除非根據(jù)生效判決或裁定或計(jì)劃管理人事先的書面同意，凱迪電力認(rèn)購次級資產(chǎn)支持證券后，不得轉(zhuǎn)讓其所持任何部分或全部次級資產(chǎn)支持證券。